- El fabricante de mineros de Bitcoin Ebang eligió a Nasdaq para listar sus acciones de OPI
- La compañía planea recaudar $ 106 millones a un rango de precio de acciones de $ 4.50 a $ 6.50
Ebang International, uno de los mayores fabricantes de máquinas de minería de bitcoins, ha revelado más detalles de su oferta pública inicial (IPO) en los EE. UU.
La compañía con sede en China presentó el miércoles un prospecto revisado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), diciendo que ha seleccionado Nasdaq Global Market para listar sus acciones, bajo el símbolo «EBON», según noticia publicada en theblockcrypto.com.
Ebang también reveló detalles de precios de la IPO. Planea recaudar $ 106 millones al ofrecer 19.32 millones de acciones a un rango de precios de $ 4.50 a $ 6.50.
Además, la compañía ha incorporado un suscriptor adicional. Prime Number Capital se unirá a sus dos suscriptores existentes: AMTD Global Markets Limited con sede en Hong Kong y Loop Capital Markets con sede en EE. UU.
Ebang inicialmente presentó su folleto de OPI en abril, pero no reveló detalles específicos en ese momento. El prospecto revisado del miércoles también enumeró algunos factores de riesgo adicionales relacionados con un mayor escrutinio regulatorio de las empresas chinas en los EE. UU.
“El 20 de mayo de 2020, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras, o el Proyecto de Ley Kennedy. […] La promulgación de la Ley Kennedy o cualquier otra legislación o esfuerzos similares para aumentar el acceso regulatorio de los Estados Unidos a la información de auditoría podría causar incertidumbre de los inversores para los emisores afectados, incluido nosotros, y el precio de las acciones podría verse afectado de manera adversa y material «, dijo Ebang. .
Ebang también llamó a su situación financiera y a los factores de riesgo de precios volátiles de Bitcoin. «Nuestros resultados de operaciones han sido y se espera que continúen siendo impactados significativamente por la fluctuación del precio de Bitcoin, y en particular, significativamente y negativamente impactados por la fuerte disminución del precio de Bitcoin», dijo la compañía.
En cuanto a su situación financiera, Ebang dijo que había sufrido pérdidas y flujos de efectivo negativos de las actividades operativas en el pasado y que podría no alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro. La compañía tuvo pérdidas netas de $ 11.8 millones y $ 41.1 millones en 2018 y 2019, respectivamente.
Este es el segundo intento de Ebang de hacerse público. En junio de 2018, la compañía solicitó una OPI en Hong Kong, pero la lista nunca se materializó. En ese momento, según los informes, la compañía buscaba recaudar hasta $ 1 mil millones.
La salida a bolsa de EE. UU. De Ebang lo convertiría en un segundo fabricante de mineros de bitcoin que cotiza en Nasdaq. El año pasado, la bolsa de valores enumeró al rival de Ebang, Canaan Creative, que recaudó $ 90 millones a través de su oferta. Las acciones de Canaan, sin embargo, han bajado más del 75% desde su cotización.
El año pasado, hubo informes de que Bitmain también presentó una OPV en los Estados Unidos con el Deutsche Bank como patrocinador. Un portavoz de Deutsche Bank declinó hacer comentarios sobre el asunto.